בימוי : יואל זילברג ואורי זהר
תחילת שנות ה-30 ועד מצעד יום העצמאות הראשון, מתוך יומני "כרמל" של נתן אקסלרוד. הסרט מורכב מאסופה של קטעים תיעודיים שערך אקסלרוד עם שותפיו הצעירים, אורי זוהר ויואל זילברג, בתחילת שנות השישים, בליווי דיאלוגים הומוריסטיים שחיבר חיים חפר.